僕は新NISA開始と同時に、NASDAQ100インデックスを毎月積立投資しています。
(2024年1月から毎月20,000円、2025年4月から毎月10,000円)
今回はその運用成績を振り返りたいと思います。
●投資金額：370,000円 評価額：460,149円 含み益：90,149円(+24.4%)
●構成銘柄にはハイテク銘柄が多く、昨今のAIブームにより高いパフォーマンスを発揮している
●リスクはS&P500に比べると高めだが、今後も引き続き積立投資を行っていく
NASDAQ100インデックスとは
NASDAQ100インデックスは、米国NASDAQ市場の金融セクターを除く、時価総額上位100銘柄で構成されています。
中でも、Apple、Microsoft、Amazon、Google(Alphabet)、Tesla、NVIDIAなど、IT(ハイテク)企業が強いです。
毎年12月に組入銘柄が見直しされます。
組入上位10銘柄は以下の通りです。
| 銘柄 | 業種 | 比率 |
| エヌビディア | 情報技術 | 9.7% |
| マイクロソフト | 情報技術 | 8.4% |
| アップル | 情報技術 | 8.3% |
| ブロードコム | 情報技術 | 5.6% |
| アマゾン・ドット・コム | 一般消費財・サービス | 5.2% |
| テスラ | 一般消費財・サービス | 3.5% |
| メタ・プラットフォームズ | コミュニケーション・サービス | 3.5% |
| アルファベット (A) | コミュニケーション・サービス | 3.1% |
| アルファベット (C) | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| ネットフリックス | コミュニケーション・サービス | 2.8% |
引用元：ニッセイNASDAQ100インデックスファンド マンスリーレポート(25年9月末時点)
業種別組入比率は以下の通りです。
引用元：ニッセイNASDAQ100インデックスファンド マンスリーレポート(25年9月末時点)
半分以上の業種が情報技術！
次に、リターンとリスクをS&P500インデックスと比較してみます。
過去20年間(05年6月末～25年6月末)において、S&P500インデックスの年率リターンは10.7%、年率リスクは15.1%に対し、NASDAQ100インデックスの年率リターンは15.6%、年率リスクは18.3%でした。(引用元：野村アセットマネジメント「米国株ETF あなたはどっちを選ぶ？」)
リターンを見るとNASDAQ100インデックスの勝ち…といったところでしょうか。
ただ、リスクも高いため、投資家心理としてはS&P500インデックスの方が安心ですね。
運用成績発表
それでは運用成績の発表です。
投資銘柄：iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
運用期間：24年1月～25年10月
投資金額：370,000円
評価額：460,149円
リターン(含み益)は90,149円と、約24.4%のプラスとなりました。
とんでもないパフォーマンスです。
このときはリターンがほぼゼロに近くなってしまいましたが、それでも市場は次第に回復し、25年10月には史上最高値を更新しています。
瀕死状態から超回復 → さらに戦闘力アップ…敵にはしたくない相手です
まとめ
「NVIDIAの株価が最高値更新！」のニュースを聞くたびに、買っておけばよかった…と思うことがあります。
だけど、個別銘柄は恐い(;´･ω･)
そんな僕にとってNASDAQ100インデックスは、リスクはやや高いものの個別銘柄ほどではなく、S&P500よりもリターンを狙えるという、投資生活に少々のスパイスを与えてくれる存在です。
今現在はさすがに過熱感が大きく、そのうち大幅下落もあるかとは思いますが、長期積立投資の強みを信じて継続購入していきます。
次回以降はもう少し期間短めで、定期的に報告する予定です
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